依然利用油彩流动实现动画效果，女巫和巨怪斗法的画面活灵活现，海浪和雾霾的变化气势磅礴。故事承接自《一千零一夜》，舍赫拉查德继续给国王讲故事，消弭他心中的仇恨。故事中一个贪财好色的王子被变成猴子，最终沦落为一个独眼乞丐，讽荐国王沉迷美色和杀戮会遭到报应。巨怪对应现实中的巨怪，也是国王的心魔，是他仇恨的根源。那只火鸟和女巫都是舍赫拉查德的化身，他为了战胜巨怪消除国王心中的仇恨甚至愿意牺牲自己，这才是国王应该珍惜的人。
法语，一头雾水
片中的怪物太多，影响观感。
流动的感觉。
享人祭品，又夺人娇妻。
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